Кузнец Вакула мил, пушист,
Чертяку ухватив за уши,
Взлетает в ночь. Бес-анашист
Готов за дозу сбагрить душу.

Навстречу движется Финист -
Индеец бывший Зоркий Сокол.
Парит рояль, играет Лист,
На ноты наводя бинокль.

Из чёрной в крапинку дыры,
Село Кукуево оставив,
Летят тупые топоры,
Поют, по-ленински картавя.

Грунтует споро Млечный путь,
Чуть пьяный от себя Пикассо.
Луна мистическую жуть
Льёт в звёздные ковши для кваса.

Блестя от крема Азазелло,
На хряке мчится Маргарита.
Хряк с грудью Андерсон Памелы
Бормочет танго "Рио-Рита".

Волшебной ночи торжество
Дарует сны-метаморфозы.
Порхают феи над Москвой,
На город рассыпая грёзы...